总部位于阿拉伯联合酋长国的支付和外汇公司Finablr已经确认计划在伦敦证券交易所进行首次公开招股(IPO),一周后该公司宣布正在考虑上市。
Finablr,其品牌包括阿联酋交易所,Travelex Holdings和Xpress Money,周二表示最终报价将在图书建设过程后确定,预计5月上市。
Finablr表示计划从出售新股中筹集2亿美元,其中一些现有股票也将被出售。它计划出售至少25%的股权。
消息人士早些时候告诉路透社,该公司打算从此次募股中筹集约5亿美元。预计出售说明书将于5月1日左右公布。
执行董事Binay Shetty说:“我们很高兴宣布我们打算将Finablr在伦敦证券交易所上市。”“在过去的四十年里,我们建立了全球资产,这些资产在支付和外汇市场中扎根。”
此举是继中东支付公司Network International上周在伦敦上市之后,意大利支付公司Nexi将于本周在米兰首次亮相,估值为57亿欧元(64亿美元)。
Refinitiv的数据显示,这些交易可能有助于结束欧洲IPO市场的干旱,该市场的收益在2019年前三个月从一年前的139亿美元下滑至2.92亿美元。
随着全球消费者从现金转向数字化,对该行业公司的估值令人印象深刻,支付处理资产受到高度追捧。
Finablr网络的全球覆盖范围覆盖170多个国家,截至12月份,其客户的年交易量达到1145亿美元。其最大的市场是印度,巴基斯坦,孟加拉国和菲律宾。
控股公司Finablr将成为阿拉伯联合酋长国商业大亨和创始人Bavaguthu Raghuram Shetty金融服务品牌的保护伞。
阿联酋交易所最大的股东Shetty于2015年1月以8亿英镑的价格收购了英国的Travelex。他于2012年在伦敦证券交易所上市了另一家他创立的公司NMC Health。与NMC Health一样,Finablr将总部设在阿联酋。
摩根大通,巴克莱和高盛是该交易的全球协调人。账簿管理人包括美国银行美林,EFG Hermes和Numis。Evercore担任财务顾问。